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0 政策暖風與資本加速共振，固態電池賽道熱度陡升。工信部把全固態電池列入2025年標準重點，頂層設計先行為量產鋪路；Wind指數20天漲逾一成，資金用行動投票。疊加寧德時代5GWh產線投產、國軒“金石”首秀，政策、資本、技術三箭齊發，行業拐點信號愈發清晰。
產業鏈上下游開足馬力，設備、電芯、材料三線并進。孚能400Wh/kg硫化物電池年底小批量交付，華亞智能200MWh干法電極裝備已為客戶量產，欣旺達兩代全固態產品鎖定2026-2027年上市。從實驗室到生產線的“最后一公里”正被快速打通，規模落地只差臨門一腳。
全球車企競逐固態電池裝車高地。寶馬i7全固態測試車駛上慕尼黑街頭，奔馳攜手Factorial劍指2030年大規模量產，現代、起亞等亦簽署聯合開發協議。海外巨頭從“觀望”轉向“實測”，標志固態電池進入真實工況驗證階段，2027年小批量上車、2030年全面鋪開的節奏愈發明朗。
新場景打開第二增長曲線。人形機器人、低空經濟、具身智能等高性能需求爆發，為固態電池提供增量市場。東興證券指出，固態電池憑借高能量密度與安全性，有望成為新應用“標配”，技術領先且率先落地的企業將享受雙重紅利，產業化進程或被需求端進一步前置。
材料環節率先受益降本與放量。開源證券認為，成本掣肘下，高性能材料的國產替代與規模降本是破局關鍵；中國銀河梳理七大投資方向，磷酸鐵鋰、結構件、負極、電解液、銅箔、高鎳三元、隔膜均存修復機會。材料龍頭憑技術壁壘與定價權，有望在本輪景氣上行中兌現超額收益。
總結來說，政策定調、技術突破、資本涌入、車企驗證、新場景需求五力齊發，固態電池產業化全面提速；2027年邁入小批量，2030年奔向百GWh時代，材料與設備環節將率先分享盛宴。
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湖南 - 長沙
2025年08月07日 ~ 09日
