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    新冠疫情下我國15大制造業供應鏈風險分析

    2021-12-15 10:20:30 來源：《科技中國》
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    簡介：疫情在全球大流行影響了全球生產體系，全球供應鏈斷裂會通過進口渠道直接影響我國工業特別是制造業生產。為總體把握制造業的供應鏈風險，我們對31個制造業子行業按照其在制造業中的重要性進行排序，按照2018年進口占總產值的比例是否大于1%為標準進行了篩選，最終選擇15個制造業分析其進出口情況(進出口數據來自聯合國國際貿易中心)，我們定義前五位進(出)口國家(地區)在產業總體進(出)口中占比超過50%為潛在高風險，30%～50%為潛在中等風險，低于30%為潛在低風險。
    一、基本背景和考慮
    目前新冠疫情已經擴散至全球，截至2020年4月26日，全球確診人數排名前20名的國家或地區中70%以上是主要發達國家，包括我國最重要的貿易伙伴美國、德國、韓國、法國、英國等，也包括巴西、俄羅斯等新興經濟體國家。從目前發展態勢看，疫情對我國產業特別是制造業的沖擊已經從第一階段轉向第二階段，也就是從內部沖擊為主轉向外部沖擊為主，從供給端沖擊為主轉向供給端和需求端共同沖擊。疫情在全球大流行影響了全球生產體系，全球供應鏈斷裂會通過進口渠道直接影響我國工業特別是制造業生產。
    為總體把握制造業的供應鏈風險，我們對31個制造業子行業按照其在制造業中的重要性進行排序，按照2018年進口占總產值的比例是否大于1%為標準進行了篩選，最終選擇15個制造業分析其進出口情況(進出口數據來自聯合國國際貿易中心)，我們定義前五位進(出)口國家(地區)在產業總體進(出)口中占比超過50%為潛在高風險，30%～50%為潛在中等風險，低于30%為潛在低風險。在此基礎上，根據目前主要進出口地區的疫情和防控措施及這些地區在供應鏈上的分布等，綜合評估目前供應鏈風險。從進口風險看，有7個產業風險較高，5個產業風險中等，3個產業風險較低?？紤]到各個產業屬性不同，各個子行業風險也有區別，同時下游風險不僅僅是出口風險，還要考慮產業加工貿易占比和國內需求，為此我們對下游風險給出了上升、中性、低三種判斷，目前來看15個產業下游風險普遍都會加大，只有個別產業風險較低。
    二、15大制造業供應鏈風險分析
    (一)7個產業短期進口風險較高
    1.汽車制造業
    2019年前五大進口來源國為德國、日本、美國、斯洛伐克和英國，占進口總額的80.40%。由于疫情迅速蔓延，歐洲、北美和日本的全球主要汽車制造廠陷入大規?！凹w停產”狀態。汽車產業短期面臨斷鏈沖擊和規模收縮風險，汽車供應鏈從“自上而下的單方向供給不足”轉向“上下雙向交互造成的短缺”。2020年2月國內零部件工廠供應中斷，難以滿足國內外需求，特別是國外廠商需求。供應中斷曾導致現代、雷諾等全球汽車巨頭企業減產甚至停工。中長期我國汽車制造業則面臨移鏈壓力，國際汽車及零部件企業有重新布局尋找替代供應商的動向。
    2.通用設備制造業
    2019年，我國通用設備制造業進口前五大細分產品為水龍頭、旋塞、閥門及類似的管道、鍋爐殼、罐、缸等，渦輪噴氣發動機、渦輪螺旋槳和其他燃氣輪機，空氣或真空泵，傳動軸，液體泵。進口來源地較為集中，主要從美國、德國、日本等工業強國進口，前五位國家或地區占比68%。出口以基礎件為主，出口地較為分散，且以低端為主。受疫情影響，主要貿易國企業處于停產狀態。需要高端零部件的航空航天、船舶、風電等產業，短期內難以找到替代品，將制約正常生產。從需求端看，由于工廠停產以及對未來經濟信心不足等，很多國外企業取消或減少訂單，產業需求收縮，短期內依賴外貿的中國企業受到沖擊，甚至面臨生存壓力，中長期將對鋼鐵等原材料行業需求造成影響。
    3.黑色金屬冶煉和壓延加工業
    該產業進口排名前五的地區依次為：日本、韓國、印度尼西亞、德國和中國臺灣，合計占比57.35%。從上游看，中國鐵礦石對外依存度高，需求大。巴西、澳大利亞、俄羅斯和南非等鐵礦石主產區疫情不斷擴散，據不完全統計，部分國外鋼鐵、礦山企業已經或者將要暫時停產關閉，短期風險較大。從下游看，建筑、機械、汽車等下游行業對鋼材的消費需求下降。中長期產業上下游均會承受一定壓力，風險加大。
    4.醫藥制造業
    2019年，我國63%的醫藥產品進口自德國、美國、法國、愛爾蘭、意大利等主要國家。目前雖然歐美大部分醫藥企業保持正常運轉，但是歐洲與美國普遍面臨醫療設備與醫療物資的短缺。中國從德國進口的醫藥產品、醫療器械占比分別為24.5%、17.9%。短期內醫藥進口會造成一定困難。從出口看，中國醫藥產品出口排名前五位的主要國家或地區為美國、中國香港、澳大利亞、印度、韓國，總體占比40%。其中對美國出口的制劑和藥品占比達50%。短期內，全球對口罩、呼吸機、檢測試劑等醫療物資有巨大需求。中長期，隨著疫情緩解，該行業進出口風險都將降低。
    5.專用設備制造業
    半導體裝備、紡織機械、農業食品機械、醫療設備、造紙印刷裝備等五個代表性行業進口前五位國家或地區分別是日本、美國、德國、韓國、中國臺灣，合計占比67.6%。醫療設備主要進口的國家有美國、德國、日本、墨西哥、愛爾蘭、英國、意大利等。在呼吸機等重點設備方面，意大利等國的零部件廠商停產已經導致我國企業短期內供應鏈緊張。半導體設備2019年進口主要來自日本、韓國、美國、新加坡、荷蘭等國家。新加坡擁有完整的IC產業，擁有ASM、KLA等大型生產基地，于2020年4月3日宣布非必要服務工作場所從4月7日起關閉。美國近日對包括民用飛機零部件和半導體生產設備等向中國的出口施加新的限制，供應鏈風險進一步加大。從出口情況看，專用設備出口主要地區為美國、日本、中國香港、德國和荷蘭，其中美國占16%左右，疫情會對出口產生一定影響。中長期看，半導體設備、醫療設備等高端設備進口風險持續較高，其他類專用設備進出口風險將有所緩和。
    6.紡織業
    紡織業2019年排名前五的進口國家分別是：日本、意大利、越南、法國和美國，占比為68.1%。目前意大利、法國和美國的疫情都相對嚴重。特別是在動物毛紗線和機織織物(進口前五位國家和地區占比高達80%)、植物紡織纖維、紙紗和紙紗機織物(進口前五位國家或地區占比80.5%)、高檔真絲紗(意大利占60.2%)、高檔亞麻原料(法國占77.5%)等產品上，我國對高技術面料和產品存在高度依賴，風險較高。出口排名前五的國家分別是美國、意大利、越南、菲律賓、孟加拉，但集中度相對較低。當然也不能忽視菲律賓、孟加拉等國疫情正在加重?？傮w來看，隨著疫情對經濟影響程度加深，下游需求風險將加大。
    7.儀器儀表制造業
    該產業進口主要來自日本、中國臺灣、韓國、美國和德國，前五位占比為64%。具體來看，液晶器件和激光器、輪廓投影儀等主要進口自日本、韓國、中國臺灣、德國。旋光計、折射計、光譜儀、曝光計、切片機等儀器主要來自美國、日本、德國、新加坡、英國，占比達到74.09%。目前美國、德國、英國的疫情持續惡化，國內生產受到較大影響，因此，我國該類產品的供應會受到較大沖擊?？傮w來看，此類產品多為最終產品，加工貿易的比重一般，中長期進出口風險中等。
    (二)5個產業短期進口風險中等
    1.電氣機械和器材制造業
    2019年中國電機制造產品主要進口的國家或地區分別為：日本、德國、美國、韓國和中國臺灣，總體占比為53.72%，主要出口的國家或地區分別為美國、日本、德國、韓國、印度等。2019年中國輸配電及控制設備主要進口的國家或地區分別為日本、德國、韓國、馬來西亞和美國等，前五個地區占比達45.72%。日本和韓國防控措施得當，但仍處于停產停工狀態(如三菱電機)?？傮w來看，短期內該產業進口會有一定困難。
    2.計算機通信和其他電子設備制造業
    2019年進口前五位是中國臺灣、日本、韓國、馬來西亞和泰國，總體占比32%，未來出口風險大于進口風險。從主要行業看，2019年中國計算機產品出口為1484.63億美元，進口量只有305.58億美元，進口前五個國家或地區為泰國、中國臺灣、韓國、菲律賓、馬來西亞，影響相對較小。通信設備的情況與計算機情況基本類似，風險不大。半導體方面，主要進口來自中國臺灣、韓國、馬來西亞、日本、美國，目前韓國工廠恢復了正常生產，但疫情期間美國仍對我打壓不止，風險加大。
    3.有色金屬冶煉和壓延加工業
    中國是有色金屬重要消費者，2019年中國有色金屬冶煉和壓延加工業進口排名前五的國家為：智利、日本、韓國、贊比亞和俄羅斯，合計占比39.63%。目前智利、贊比亞等國銅礦已經開始采取相應的限制性生產措施，不排除更多礦山會采取措施，預計2020年下半年中國銅及其制品供應將偏緊。我國鎳進口主要集中在俄羅斯、澳大利亞、巴布亞新幾內亞、美國和芬蘭，這五個國家在我國鎳及其制品進口量中的占比超三分之二。短期內產業影響可控，但長期要看巴西淡水河谷等大型企業生產情況。
    4.紡織服裝、服飾業
    紡織服裝業是我國出口第二大產業。2019年進口排名前五的國家為越南、意大利、日本、美國和印度尼西亞，總體占比為59.4%。由于紡織服裝業基本為最終消費品，加工貿易占比較低，因此進口風險中等。相較而言，中長期下游風險特別是出口可能面臨較大的困難。紡織服裝業出口排名前五的國家為美國、日本、德國、韓國、英國，基本為疫情嚴重的發達國家。
    5.造紙和紙制品業
    進口最大的五個國家或地區為美國、日本、瑞典、新加坡和中國臺灣，總體占比47%。從重點的兩個行業看，預期我國在紙漿、紙或紙板制品行業的進口方面將遭受一定的沖擊，而在出口方面受疫情沖擊較小。在紙漿、紙或紙板制品行業中，美國在一些細分產品上供應比例較大，而印度尼西亞、日本、中國臺灣也占據重要位置。出口對象則較為分散，且一般不是疫情重災區?？紤]到此類商品的特殊性，基本都不是中間品，風險基本可控。
    (三)3個產業短期進口風險較低
    1.石油加工、煉焦和核燃料加工業
    產業上游進口產品包括石油及石油焦、瀝青、煤炭等，2019年進口總額為3436億美元，排在前五位的為俄羅斯、沙特阿拉伯、澳大利亞、伊拉克、安哥拉，合計占比44.96%?？傮w看，本產業涉及產品多為初級工業制品，產品差異性較小，可替代性較高，且進口總額遠遠大于出口總額。目前國際油價維持在低位，短期內產業進口風險較低，但是疫情沖擊短期需求，預計下半年下游風險加大。
    2.化學原料和化學制品制造業
    2019年前五位進口國家或地區為韓國、日本、美國、中國臺灣、法國，總體占比為50.7%。其中無機化學品進口主要來自韓國(19.7%)、日本(10.4%)、德國(9%)、哈薩克斯坦(8.4%)和美國(8.2%)等國家。有機化學品進口主要來自韓國(20%)、日本(11.3%)、沙特(10.9%)、中國臺灣(8.4%)和美國(5.1%)?？傮w看，進口端受沖擊不大。但疫情的全球蔓延使得化工供應鏈反向傳導，出口主要目的地韓國、加拿大、俄羅斯、日本、法國、美國等訂單需求大幅減少，特別是有機化學品、化學肥料等的主要出口國包括印度、美國，這兩個國家一個是現在的“震中”，另一個是未來可能的“震中”，所以這些子行業的出口壓力未來會加大。
    3.非金屬礦物制品業
    中國是世界上已知非金屬礦產資源品種比較齊全、資源比較豐富、質量比較優良的少數國家之一。我國非金屬礦物制品業從2001年至2019年出口不斷攀升，進口卻一直占據很小的份額，2019年非金屬礦物制品業進口值只有106億美元，前五位為韓國、日本、中國臺灣、美國和德國。該產業中國是出口型國家，外需訂單萎縮會導致出口受阻，未來該產業下游出口風險較大。
    三、結論和建議
    當下疫情變化速度很不確定，根據國際專家判斷，疫情在歐美持續時間會較長。因此疫情對供應鏈的沖擊會更大、更持久，全球化進程可能也會出現倒退的現象，我們要充分利用海外疫情高峰到來前后的窗口期，利用危機加快轉型。主要建議有：
    第一，要堅持底線思維，減少對產業的損害。加快制定供應鏈中斷預案，加大對企業的扶持。對國內短期難以替代的進口中間品，加大儲備力度，以增加庫存來應對突發的外部供應中斷;對國外可替代的中間品，要開拓海外多元化供應渠道;對國內可替代產品，加快制定并適時啟動國內替代方案。同時繼續采取減免制造業稅費和社保繳費等措施，合理分擔企業疫情期間的房租、利息等成本支出，幫助企業應對沖擊。采取措施保障出口企業的海外訂單交付能力，特別要保障在全球產業鏈中有重要影響的龍頭企業和關鍵產品生產出口，有效降低供應鏈被替代的風險。
    第二，加快科技創新，對重點產業鏈進行強化、補缺。目前在半導體、半導體設備、航空等戰略性領域，除了疫情影響外，美國對我供應鏈限制手段頻出，我國可能會出現原料、設備進口“卡殼”，下游產品需求疲軟的雙重被動局面。在此情況下，我國仍需苦練內功，聚焦供應鏈薄弱環節加強攻關，同時適度發展國內閉環價值鏈以防范風險。
    第三，著眼國內市場，積極擴大國內需求。充分發揮我國超大規模市場優勢，加強對汽車、大宗耐用消費品等的補貼。加強對新基建等重大項目的投資，為新產業、新需求創造條件。
    第四，繼續優化營商環境，提升產業鏈根植性。放寬外資準入限制，實施好外商投資法及配套法規，更好保護外資合法權益，繼續壓減外商投資負面清單，增大對外商投資的吸引力。
    第五，繼續高舉開放大旗，彰顯大國責任，共同穩定全球供應鏈安全。要加強同主要貿易合作伙伴的協調協商，同步復工復產。充分利用“一帶一路”這一重要平臺，以企業為主體，建立穩定、高效、安全和多樣化的供應體系，避免高端產品進出口受限于少數發達國家的同時，中低端產品還同其他廣大發展中國家“拼價格”的局面。
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